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9月5日-6日，华福证券2023年秋季上市公司交流会在上海举办。本次策略会设置消费、周期、TMT和新能源四个行业论坛，特邀多位知名产业专家和研究所行业首席深入探讨行业趋势，分享最新研究成果，近300家上市公司、上千位专业机构投资者进行线上线下交流，共话投资机遇。
在消费行业论坛上，华福证券研究所所长助理、大消费组长兼食饮商业首席分析师刘畅表示，我国预调酒市场仍处在发展初期，公司少、规模小是预调酒行业发展缓慢的主要问题。“我国预调酒公司目前主要为中小型企业，自身体量难以支撑大规模费用投放，因此也限制了市场规模的快速扩大，使得我国预调酒市场陷入了‘规模增长慢-公司投入少’的恶性循环。”不过，刘畅预计，随着消费习惯的培育、消费多元化和场景扩容，我国预调酒行业有望打开行业增长空间，中期规模预估可达200亿以上。
新能源行业作为2019-2021年全市场最耀眼的明星，在经历今年市场波动后，机构密切关注未来哪些细分领域将率先发起反攻。华福证券研究所电力设备新能源行业首席分析师邓伟认为，一方面，下半年新能源反弹，电动车板块反弹幅度可能最大；另一方面，光伏板块可能会迎来估值压制需聚焦阿尔法选股，在一体化组件/硅片单位价格和单位盈利大概率向下背景下，市场担心新能源消纳能力可能制约明年光伏的高增长，因此主产业链需关注年内“小周期”结构性机会。
对于氢能产业链，华福证券低碳研究负责人汪磊表示，目前我国氢能资源呈现出“西富东贫、北多南少”的特征，而氢能需求则主要分布在南方和沿海地区。且考虑到未来绿氢占比提升，而风光资源多集中于我国三北地区，这将进一步加剧氢能生产与需求的矛盾。从我国目前的供氢基础设施完善程度和技术水平来看，包括制氢和储运在内的氢气成本占到加氢站终端售价的70%左右，因此氢气的制取和储运对于氢气的规模化应用至关重要。氢气制取方面，电解水制氢占比将持续提升，但由于电解水制氢成本高昂，电费占比近70%，通过降低可再生能源度电成本以及降低电耗，将能够显著降低制氢成本。氢气储运是氢能实现大规模商业化应用的关键因素，其核心技术、关键设备与材料环节有望受益。
此外，周期论坛聚焦今年表现亮眼的黄金、原油、铜铝等资产，围绕创下历史新高的黄金未来价格走势、双碳时代及外部变局对油价和油气市场的影响、能源转型视角下铜行业未来发展趋势、油运板块核心逻辑及行情展望等话题进行深度研讨。TMT论坛则聚焦智能驾驶、AR光学方案、AIGC发展格局及商业化探索等科技前沿话题。
本次策略会受到数千位专业机构投资者线上线下参会。华福证券表示，未来将进一步坚持专业研究、深度研究的研究理念，努力拓展证券研究的深度和广度，为实体经济高质量发展贡献研究力量。
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